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55颗业绩预减闷雷暗伤基金大摩多因子策略

2019-02-03 00:52:29

55颗业绩预减“闷雷”暗伤基金 大摩多因子策略挑中3只

在281只已发布2013年中期业绩预告的基金重仓股中,有55只预计净利润下滑,占比近两成

■本报 隋文靖

截至5月21日,已有281只基金重仓股先后公布了2013年中期业绩预告

55颗业绩预减闷雷暗伤基金大摩多因子策略

,其中,半年度业绩预降(包括预减、略减、续亏和首亏)的个股有55只,占比19.57%。

WIND数据显示,55只中期净利润下降的基金重仓股截至5月21日,二季度以来股价平均上涨3.23%,落后业绩预增股股价同期17.56%涨幅14.33个百分点。

值得指出的是,在55只中期净利润预降股中,有23只个股在今年一季度被单只基金独门重仓持有,占比41.18%。其中,摩根士丹利华鑫基金公司旗下的大摩多因子策略独揽沙钢股份、奥维通信和证通电子等3只中期净利润预减股,是涉足中期净利润预计下滑个股数量最多的基金。截至5月20日,二季度以来该基金回报率为4.72%,位列可比345只基金第285名。

近两成基金重仓股

中期净利润预减

《证券》基金部根据WIND资讯整理数据显示,截至5月21日,已有913家上市公司陆续公布了2013年中报业绩预告,其中,基金首季重仓股281只。

具体看来,前述281只基金重仓股中,半年度业绩预降的个股有55只,占比近两成,为19.57%。

其中,更有民和股份、辽通化工、圣农发展、新大新材和启明星辰等5只个股预告净利润下降幅度超过100%,降幅分别为680.48%、313.7%、208.83%、203.65%和130.82%。WIND数据显示,这5只股票在今年一季度末时,被12家基金公司旗下的18只基金重仓持有,二季度以来股价涨跌幅分别为23.74%、-10.37%、6.49%、27.26%和7.26%。

即除辽通化工外,其余个股虽中期净利润预计降幅较大,但股价依旧领先同期大盘(截至5月21日,二季度以来上证指数累计上涨3.06%)。

7基金受累东方锆业

账面浮亏逾7000万元

从中期业绩预降重仓股的股价表现来看,55只股票截至5月21日,二季度以来股价平均上涨3.23%,而中期业绩预增的222只股票同期股价的平均涨幅为17.56%。即中期业绩预减股二季度以来的平均表现,落后业绩预喜股股价平均涨幅14.33个百分点。

具体看来,55只个股中,股价表现最好的是一季度末被博时新兴产业、广发行业领先、中海保本、农银汇理行业成长和农银汇理中小盘等5只基金联手重仓的德豪润达,该股虽然中期净利润降幅预达60%,但在二季度以来的31个交易日中,股价实现38.65%的上涨,领先同期大盘涨幅逾35个百分点。

而中期净利润预计下滑的东方锆业预告内容显示,预计中期净利润在2239.85万元至4479.69万元之间,净利润下滑幅度为50%。与此同时,东方锆业的股价也遭受考验,二季度以来该股股价已累计下跌15.98%。截至今年一季度末,被6家基金公司旗下的7只基金合计持仓2959.03万股,持仓市值为4.52亿元,若前述7只基金二季度以来未对该股调仓,则账面受累东方锆业共计浮亏7222.96万元。

大摩多因子策略

独揽3只预减股

《证券》基金部根据WIND资讯整理数据显示,前述55只中期预降股中,被单只基金独自重仓持有的股票占据相当的比重。其中,有23只个股在今年一季度被单只基金独门重仓持有,占比逾四成,为41.18%。

这23只个股被19家基金公司旗下的20只基金独门重仓持有,其中,摩根士丹利华鑫基金公司旗下的大摩多因子策略独揽3只中期净利润预减股,是涉足中期净利润预计下滑个股数量最多的基金。

具体看来,大摩多因子策略首季独门重仓股沙钢股份、奥维通信和证通电子,中期均预计净利润预减,业绩预告显示,3只个股中期净利润下滑幅度分别为95%、80%和60%,二季度以来股价涨跌幅分别为-4.5%、4.05%和4.81%。

WIND数据显示,截至5月20日,二季度以来大摩多因子策略基金回报率为4.72%,位列可比345只基金第285名。

(隋文靖)

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