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午评联通混改提振周期股卷土归来沪指涨02

2018-08-05 19:28:14

午评:联通混改提振周期股卷土归来 沪指涨0.24%

8月21日(周一),今日早盘,联通混改方案最终落实,沪深股指双双高开,随后维持震荡走势。在联通混改消息的带动下,通信、电信运营、5G等板块一度冲高。钢铁板块、煤炭以及有色金属板块受大宗商品期货价格影响,相关个股早盘再度集体冲高。保险、军工、酿酒等板块回调。

截至午间收盘,沪指涨0.24%,深证成指涨0.49%,创业板涨0.10%。

热点解读

联通混改方案终于落实了,中国联通A股和港股联袂大涨,参与定增方股价也集体高开。8月20日晚间,中国联通发布非公开发行A股股票预案,拟向9名特定对象非公开发行股票,预计募集资金总额不超过617.25亿元。国泰君安认为,此次联通混改对价上直接为央企以及上市公司股权,且在央企层面,更具有示范意义,国企混改主题弹性将加速释放。

养老金首度现身重仓2只中小创,不过持股数量不多,正海磁材和九阳股份涨停。分析认为,从养老金入市的资金规模来看,其所能带来的实际总量效应有限。从政策取向以及试点期间的表现来看,养老金入后的投资风格和操作策略将大概率传承社保基金。

机构观点

华泰证券:联通混改方案曝光后,第一批混改试点标志案例基本落地,其他混改试点有可能全面跟进。投资机会推荐方面,建议关注七大重点领域混改,包括通信领域,最看好军工混改。而中国联通混改方案落地,作为第一批混改试点企业之一,市场对其他第一批混改试点企业取得进展的预期将有所提升,建议加大对第一批混改试点相关标的的关注度。另外,中粮资本和中金珠宝被爆进入新一批混改试点名单,中粮系上市公司比较多,如中粮生化,中国黄金集团旗下上市公司如中金黄金也建议关注。

安信证券:进入8月之后,主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。在具体的方向上,政策、区域、产业都有值得关注的方向。政策主题

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