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大摩降九仓目标价至81港元维持与大市同步

2018-09-09 17:41:44

大摩:降九仓目标价至81港元 维持"与大市同步"评级

摩根士丹利发表报告表示,九龙仓()计划分拆九仓置业独立上市,根据上市文件显示,九仓置业派息比率为65%,是香港收租股中派息比率最低水平之一

大摩降九仓目标价至81港元维持与大市同步

,该行将九仓每股目标价由84港元降至81港元,当中49港元估值属于九仓置业,余下32港元估值属于九仓其他业务,并维持对其“与大市同步”评级。

大摩指,九仓由于负债比率较高及酒店估值较低,九仓置业股价对每股资产净值折让的估值会较此前为大,预期九仓置业于2016至2019年预测每年经常性收入可录得中单位数字增长。

此外,该行预期九仓余下业务(中国收租业务及物流业务)经常性收入,于2016年至2019年期间每年可录得约7%增长。

九龙仓集团现报73.800港元,跌3.72%。

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